報酬率第一的公司債ETF是它 1月16日前買進可領配息

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國泰投資級公司債(00725B)績效表

隨着美國聯準會升息至高位,2023年債券價格下探至近15年來新低,債券ETF成爲投資大熱門,整體規模從新臺幣1.21兆元增胖至逾2兆元,全年成長超過新臺幣8千億元,且債券ETF從過往多由法人大戶投資,轉變爲衆多散戶加入市場,受益人自2022年的14.5萬人,爆發式成長至110萬人,翻了超過六倍。

國泰投信表示,債券ETF又可分爲美國公債、公司債、產業債等,投資人若想參與聯準會降息後的債市多頭契機,可先評估自己是「資本利得族」或是「存債領息族」。若是資本利得族,可鎖定存續期間較長的長天期美國公債,如2023年投資人數暴增逾43倍的國泰20年美債(00687B),存續期間長達17年,表示隨着殖利率下降1%,資本利得有望成長17%。

若是「存債領息族」,首選投資級的公司債,主因殖利率較美國公債更高,且信用評等爲投資等級,違約風險低,是平衡風險與收益的好選擇。如國泰投資級公司債(00725B),追蹤標的指數近3個月指數平均殖利率達6.38%(2023年10月1日~2023年12月25日),期間指數殖利率最高更超過7%,目前殖利率仍處10年來相對高點,國泰投信建議,投資人可把握正式降息前的入場機會。

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且00725B在2023年以來(截至2023年11月30日)的績效表現亮眼,據投信投顧公會晨星版本基金績效表,基金以7.85%的報酬率排行同類型第一,一年來、五年來報酬率也都是同類冠軍,顯示00725B不論短期或長期績效皆維持高水準表現,是可安心長抱的優良標的。

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近期已有不少投資人注意到國泰投資級公司債,近5日成交均量(2023年12月25日~2023年12月29日)來到近1.2萬張,此外,00725B已於日前公告第一階段預估配息金額,引爆市場高度討論,投資人最晚只要在1月16日前持有或買進,皆可參與本次配息。截至2023年底,00725B的基金規模已達新臺幣877億元,法人看好在這波除息熱潮下,有望在短時間晉升爲千億級ETF。

2023年ETF市場迎來猛爆性成長,掛牌檔數、整體規模、受益人數均大幅躍升,ETF自229檔增加至246檔,共17檔新掛牌,其中以高股息新增六檔爲最大宗,其次爲債券ETF有三檔,如國泰10Y+金融債(00933B),即爲全臺首檔有每月配息機制搭配收益平準金的債券ETF。

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